Planeación Financiera es una asociacion de profesionales que brinda consejo financiero gratuito con una responsibilidad fiduciaria. La responsibilidad fiduciaria indica que el consejo profesional es tomando el interes del cliente como primario antes todo lo demas. Es la misma responsibilidad que un abogado o contador publico tuviera con su cliente. Esto hace que el cliente reciba el mejor consejo posible sin tomar primero el interes económico del asesor financiero. Planeación Financiera fue creada para protejer y maximizar el patrimonio de clientes con la mayor responsibilidad y profesionalismo.
Alberto Garcia, Promotor Director de Educación Financiera
Originaro de la Ciudad de México
Estudio en la Universidad La Salle.
Titulo Licenciado en Administración de Empresas
Desde 1995 sirviendo a la comunidad Hispana, como Asesor Financiero.
Trabajando con las grandes y más prestigiosas compañías de seguros de los EUA
Por más de 15 años impartiendo conferencias en la Planificación Patrimonial y Protección de Bienes.
CA Ins. Lic. #0B64046
Angelica Mendoza, Promotora de Educación Financiera
Originaria de Oxnard, Calilfornia. Estudio en California Lutheran University y recibio su licenciatura en administración de empresas. Tambien completo el programa de Women's Economic Ventures (programa para el empoderamiento económico de las mujeres). Angelica es promotora de educación financiera sobre el patrimonio personal para familias y emprendedoras. Ella tiene su licensia como corredora de bienes raíces.
DRE Lic. #01390686
